Trong một trang trại nọ, vịt mẹ đang ấp trứng. Một ngày kia, những quả trứng bắt đầu nứt ra, những chú vịt con xinh xắn lần lượt chào đời. Nhưng có một quả trứng to nhất vẫn chưa nứt. Cuối cùng, quả trứng cũng vỡ ra, một chú vịt con kỳ lạ xuất hiện. Chú ta to lớn, lông xám xịt và có vẻ ngoài xấu xí khác hẳn những anh chị em của mình.
Mùa xuân đến, vịt con xấu xí nhìn thấy một đàn thiên nga trắng muốt bay lượn trên bầu trời. Chú cảm thấy một nỗi buồn da diết, ước gì mình cũng được xinh đẹp như chúng.
Một thời gian sau, vịt con xấu xí lớn lên. Một ngày nọ, khi nhìn xuống mặt hồ, chú bỗng ngạc nhiên nhận ra mình đã biến thành một con thiên nga trắng muốt tuyệt đẹp. Chú gia nhập vào đàn thiên nga, sống hạnh phúc bên cạnh những người bạn mới.
Câu chuyện về vịt con xấu xí cho chúng ta thấy rằng, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tâm hồn. Đôi khi, những người bị coi là khác biệt lại chính là những người tuyệt vời nhất.